工业制冷冷冻设备行业迈入高质量持续发展时代 需求增速开始放缓

发布：2022-06-20  阅读：511

工业冷冻涉及能源化工、食品加工、建筑等各行业的生产、加工、存储等系列过程，该行业的发展与我国工业经济的发展息息相关。经过多年来的发展，伴随着我国工业逐渐走向成熟，工业冷冻设备行业也逐渐从低质量快速扩张阶段迈入高质量持续发展时代。2021年，随着常态化防控工作的有序推进，我国工业经济的发展迅速恢复，在相关政策的推进和投资力度加强的共同影响下，全年工业冷冻设备需求持续增长。

　　1、需求提速 行业规模再创新高

　　与空调和商用制冷等具体产品市场的波动起伏不同，我国工业的发展表现出了强劲韧性，疫情等外部因素的变化对工业冷冻设备行业的影响有限，近两年工业冷冻市场的增长相对稳定。

　　2021年随着我国经济的稳定恢复，工业冷冻行业需求增长提速。首先是国家层面对工业发展的大力支持，进一步加大能源化工、食品加工等行业的投资力度，投资的回暖使得新增开工项目迅速增加，因此带动了工业冷冻设备需求的不断释放；另一方面，“双碳”相关政策的推进带动了一批改造项目的开工，加速了工业冷冻设备需求的迅速增长。2021年，工业冷冻设备规模达到82.1亿元，年度增量突破10亿元，同比增长16%，实现近十年最高增幅。

　　2、全面恢复 食品加工应用领涨

　　工业冷冻设备的应用细分为能源化工、食品加工及特殊领域。2021年在工业经济迅速恢复的背景下，各应用领域也实现全面的增长。其中，能源化工和食品加工领域增速明显，应用占比有所增加。

　　工业冷冻设备应用细分：

　　细分具体应用来看：

　　食品加工应用是工业冷冻设备最重要的应用领域，涉及肉类、水果、蔬菜、水产品、乳饮品、速冻食品等多个行业。一方面随着生活水平的提高和生活节奏的加快，人们对肉制品、水产品、乳品等生鲜冷冻食品的需求持续快速上升，拉升了各类工业冷冻设备的市场需求；另一方面，冰箱冷柜的普及、疫情的不确定性提升人们对于冷冻食品的存储需求；政策层面出于战略安全考虑出台了一系列政策，也在不断增加冷冻食品的生产和存储。2021年，食品加工领域工业冷冻设备规模为38亿元，同比上年增长19%，为五年来增速最快的一年，该应用占比扩大到46%。

　　我国能源化工行业随着需求的复苏实现稳健增长。2021年能源化工行业工业冷冻设备总体34.6亿元，同比增长16%。一是能源化工行业进入了新的增长周期，随着行业深入实施创新驱动和绿色发展战略，不论是油气开采、炼油化工还是基础化工、精细化工行业与往年相比都恢复了较为明显的增长；二是随着“双碳”目标落地，落后产能淘汰，我国能源化工产业结构不断提升，新增项目尤其是多晶硅、锂电等新能源相关领域需求迅速增加。

　　特殊应用领域主要涉及冰雪场馆、环境试验、矿采、核电站、隧道冻土、煤矿探凿等行业，虽然对工业冷冻设备的需求规模相对较小，但是由于多为新兴行业且有一系列政策的大力支持，各企业都在持续布局，行业发展速度相对稳定。2021年，特殊应用领域工业冷冻设备规模为9.6亿元，同比上年增长7%。其中冰雪行业随着冬奥会的召开，经历了2019-2020年的建设高峰期后，伴随着疫情影响相关娱乐设施的投资更加谨慎，2021年增速有所放缓。 

　　3、头部引领 企业集中度提升

　　由于市场规模多年来相对稳定，且拥有一定的技术门槛，工业冷冻设备行业竞争格局相对稳定，2021年TOP5企业市场占有率为67%，集中度有一定提升。各企业在不同细分领域保持着各自的竞争优势。一方面，大型能源化工、食品加工等项目对产品质量要求严格，单个订单金额较大；另一方面，部分精细化工、副食品加工项目由于数量较多，且产品多为定制化生产。未来随着行业增长放缓，企业竞争将主要集中在市场份额的抢夺上。

　　4、经济承压 设备需求增速放缓

　　从行业发展趋势看，我国制造业发展的重要性显现，“十四五”时期是应对气候变化、实现“双碳”目标的关键五年。工业在实现“双碳”目标、推动经济社会发展方式转变的进程中发挥关键作用。基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造成为工业冷冻行业增长的发力点。

　　2022年，在强化“双循环”背景下，全球经济形势不容乐观，国内经济增速受疫情的不确定影响趋于弱势。从目前了解的情况来看，国内新增中大型项目依旧在持续增加，但是新增项目数量和上年相比有所减少，预计工业冷冻设备需求增速开始放缓。